佘振清:2014年客车市场预计增长8%

一、2014年客车市场形势
2014年,中国客车统计信息网的50家企业累计销售5米以上客车221986辆,同比下降1.10%,其中座位客车销量109076辆,同比下降3.46%,校车销量24663辆,下降13.25%,公交客车销量84291辆,增长5.39%,其他客车销量较小不做重点研究。总体来看,2014年客车市场表现十分平淡,分析销量数据,主要有3个特点:
1、座位客车:已连续三年下滑,反转在即。
2011年到2013年,5米以上座位客车销量已由136405辆下滑到109076辆,其中2012年同比下降10.46%,2013年下降7.5%,2014年下降3.46%。下降幅度逐年收窄,反转在即。
首先,5米以上座位客车销量已倒退5年,与国家经济发展的大环境不匹配。国家宏观经济增速虽有所放缓,但任然保持高增长态势,2014年公路客车销量仅仅与2009年相当,在国家经济不断发展的大环境之下,这种倒退显得有些不合时宜。
另外,根据国家统计局发布的数据,最近10年公路客运量一直呈上升态势,公路客运量上升,公路客车的需求却连续下滑,这种矛盾不可能长期存在。
第三,最近3年的连续下滑,且大、中、轻基本同步,可谓泥沙俱下,市场的低迷程度超过以往任何年份。公路客运这几年的低迷只是为了适应新的客运格局的一种调整,在达到新的平衡之后,将会重新进入发展轨道。物极必反是一种哲学思想,既然公路客运不可能消亡,触底反弹就是一种大概率事件。最近10年座位客车5年周期明显,前3年一般是上升阶段。2004-2008年是一个周期,2009-2013年是第二个周期,2014年应该是第三个周期的第一年,一般而言,前3年处于上升期,因此,预计2015、2016年公路客车销量将反转。
2、公交客车:市场表现远不如预期,但新能源客车却如火如荼。
2014年,5米以上公交客车销量共计84291辆,同比增长5.39%,增幅远低于预期,其中大型公交客车销量48598辆,同比增长2.54%,中型公交客车销量28510辆,增长4.65%,轻型7183辆,增长34.44%。从企业的表现来看,在公交客车领域,宇通依然一枝独秀,另有8家企业的同比增幅超过20%:中通客车、厦门金旅、福田客车、上海申沃、河南少林、桂林客车、重汽豪沃、上海申龙,这些企业的发展势头较好。1-12月,公交客车销量有6个月高于上年,6个月低于上年,从月度销量曲线的形态来看,两条曲线有多处交叉、紧密缠绕,2014年销量曲线并不占据绝对优势。
2014年,中国客车统计信息网的50家企业中有22家涉及新能源客车领域,共计销售新能源客车18637辆,同比增长80.54%,其中新能源公交客车16412辆,占88.06%。与前几年相比,市场结构已经发生了显着的变化,一方面,座位客车销量2224辆,所占的比重达到了11.93%,另一方面,中轻型客车所占比重明显增长,总销量中,大、中、轻销量分别为16409辆、1834辆、394辆。所占比重为88.05%、9.84%、2.11%。另外,新能源客车市场正在形成新格局。2014年,列前5强的企业分别是郑州宇通、苏州金龙、上海申沃、中通客车和福田客车,5家企业新能源公交客车合计销量14141辆,行业集中度为75.88%,目前,在新能源客车领域这5家企业具有明显的优势。
3、校车:大幅下滑,但并非全军覆没。
在国家政策并不支持校车市场快速发展的前提下,现阶段,校车市场主要依靠刚性需求来支撑。2014年,校车现状不乐观,但并非全军覆没。2014年全行业共计销售校车24663辆,同比下降13.25%,宇通销售9327辆,同比增长29.02%,巨大的反差使宇通成为2014年校车领域最大的赢家。宇通的收获不是偶然的,其必然性主要表现在两个方面:
一方面,宇通最早研究校车,最先把校车定位成客车市场的扩展空间。早在2005年,宇通就开始投入专用校车的研发,随后,宇通研发出国内第一款校车——“阳光巴士”。2008年,宇通首次推出了第一辆专用校车ZK6100DA,它严格按照国家标准进行设计,并借鉴参考美国校车的标准,创造性的长头造型,比我国的专用校车标准规范的校车产品早了4年。2010年,宇通与北京中关村二小合作,首创校车嘉年华活动,最先发现校车的发展潜力,把校车定位成客车市场的扩展空间。
另一方面,宇通的校车发展有完整的规划和方案,既领先行业也适应市场。宇通校车的发展具有十分完整的阶段性特点,2014年,宇通推出“小超侠”校车具有超窄和超低车身两大显着特征,打造出“市场化运营,定制化服务,智能化管理,系统化保障”的全新的校车专业运营模式。
2014年,涉及校车的客车企业减少了7家,加上上年已经减少的4家,不到两年时间,已有11家企业退出校车领域。据了解,现阶段校车用户往往不再将价格因素放在首位,而更看重校车的安全性、服务性、舒适性等这些更重要的条件,因此,主打价格牌的校车销量下降,而注重产品性能和服务质量的高端产品逐步占据市场主导地位,宇通校车的品牌形象进一步得到了市场的认可。
二、逆势中的增长
2014年,客车行业相对低迷,但仍有两颗闪亮之星发出耀眼的光辉,一个是宇通跨越6万辆,一个是海格超越100亿。从行业集中度来看,宇通销量61398辆,行业集中度为27.66%,海格销量25615辆,集中度为11.54%,而其他企业都在7%以下,可见,宇通、海格分领第一梯队和第二梯队的格局越来越清晰了。分析两家企业的表现,有许多共同之处,在此仅谈谈两个方面:
其一、致力管理升级,驱动企业进步。
企业的规模越大,对企业管理的要求越高,管理升级必须贯穿企业发展的全过程。
客车企业的发展需要一些关键要素的保证,管理流程、标准产能、订单掌控能力、采购备货周期、组织生产的速度和效率等等。多年来,宇通经过流程再造、管理创新和新基地的投建,这些关键要素都有了一个崭新的面貌。比如,宇通依托自身在管理体系建设和管理水平提高方面多年的积累,在行业内创造了通过产品配置器管理来适应客户需求、通过订单分类管理驱动供应采购与生产、全过程通过电脑下单和运作的运营新模式,确保了宇通在管理上大幅度领先于行业;在3万辆新能源客车基地投产之后,宇通的标准产能已经不再是发展的瓶颈;宇通的营销网络和售后服务体系无论是覆盖面还是纵深程度在行业内都无出其右者,加上规划完善、跟踪细致,宇通对订单的掌控能力在行业内已经达到了前所未有的高度;宇通在配套商中口碑极好,讲诚信,严格执行合同,从不寻找借口拖欠货款,因此,对于采购备货周期和提高生产效率都能够发挥极其强大的保障作用。有了这些基础,只要客车市场稍有好转,宇通这部强大的客车机器就能够高效的运转,这就是2014年多数企业尚未从低迷中复苏,而宇通已经实现了新跨越的主要原因。临渊羡鱼不如退而结网,宇通的成功对客车企业的发展具有价值极高的示范作用。
海格应用两化融合的思想,积极推进信息技术全面应用,提升企业的综合竞争力。信息技术深入应用到公司的市场营销、研发设计、生产制造等各个业务领域,推动公司管理升级和业务创新。启动营销、研发、运营信息化、智能化平台建设,并向客户和供应商两端延伸信息化服务,实现工业化、信息化深度融合。
对内优化管理流程,对外提高服务质量,并持之以恒,不断地提出问题、解决问题,促进管理平台的变革和升级,这就是宇通与海格快速发展的奥秘所在。其实,多数客车企业都是这么做的,为什么理念相同、执行效果却千差万别呢?其中有三个关键因素起着决定性的作用,一是清晰的战略、远大的目标和切合实际的发展规划;二是企业管理者坚忍不拔的意志、性格和一以贯之的坚持;三是企业员工不怕困难敢于拼搏的精神,也就是我们常常提到的执行力,缺乏执行力,再好的思路和战略都是纸上谈兵。多年来,宇通与海格的每一次跨越,我们都能够从以上三个关键因素中找到答案。
其二、加强新能源客车的技术储备并迅速占领市场。
2014年,宇通共计销售新能源客车7408辆,海格销售2117辆,列行业前两位。
宇通客车是国家级高新技术企业,投资38.6亿元的宇通节能与新能源客车生产基地已于2012年10月建成投产。投资3.5亿元建设新能源试验中心,2014年获得科技部批准成立国家电动客车电控与安全工程技术研究中心。宇通还以自有资金10亿元,成立新能源产业发展基金,用于新能源汽车产业链投资,包括新能源汽车上游零部件研发生产,下游基础设施设计建设,租赁服务,电池再利用等。在大多数人还局限于产品研究的时候,宇通的思路已经飞出去很远了,走一步看三步是宇通一贯的行事作风。坚持自主创新,引领行业发展,一直是宇通在发展新能源客车方面的战略思想。E7是宇通自主研发的一款纯电动客车,在客车租赁市场上发展空间巨大,宇通不仅为E7配备了强大的研发团队,而且在推广传播方面匠心独具,想到E7,就会想起“零部件总数量降低了57%”,“每公里运营费用仅0.3元”,也会想起E7匀速驶过半米深水池的震撼时刻。从市场表现来看,我们有理由相信,2015年E7将成为新能源客车市场上的风向标。
把握趋势,顺势而为,宇通和海格在新能源客车领域的前期储备,即将进入开花结果的收获季节。
三、对2015年客车市场的基本判断
预计全年5米以上客车销量将比上年增长7.5%左右,具体指标判断如下:
——座位客车总销量11.3万辆,同比增长5%左右。
——公交客车总销量10万辆左右,预计增幅15%。
——校车将停止下滑,预计同比持平,总销量2.5万辆。 ——其他客车0.4万辆。
——预计2015年5米以上客车总销量为24万辆,同比增长7.5%左右。 其中:
新能源客车2015年总销量预计3.5万辆(其中公交客车3万辆,座位客车0.5万辆)。
燃气客车2015年将基本持平,总销量预计4万辆左右。
预计客车出口增幅将超过30%,5米以上出口量将达到3.7万辆左右。

“基于各种因素,预计2014年国内客车市场销量将达到23.8万辆,增幅超8%。”

在2013年12月10日的中国客车蓝皮书2013发布仪式上,中国公路学会客车分会副秘书长佘振清对2013年的客车市场进行了点评,也分析了2014年的客车市场发展趋势。

利好不断2014年市场有望增长

佘振清认为,2014年的客车市场将受到两方面因素的影响。

“首先是政策因素。”佘振清表示,节能减排政策、公交优先政策、加强营运管理、安全升级、信息化和智能化等都将推动2014年客车市场的升级。

“其次是市场环境因素。”PM2.5压力与日俱增、缓解城市交通拥堵的机遇、城镇化建设加快等因素,对于中国客车企业来说,都是有利条件。“随着这些因素的释放,中国客车市场将会利好不断。”

此外,世界范围内的经济疲软,也为中国客车迅速占领国际市场提供了契机。

佘振清认为,从中国客车市场的周期性变化规律来看,每5年是一个周期,而每一周期的首年市场表现都比较差,如2003年和2008年。2013年正好是第四阶段的第一年,仍然没有摆脱这个周期性规律的束缚。

他进一步认为,2003年、2008年的低迷原因分别是“非典”事件和金融危机。2013年则完全是2010-2012年连续3年高增长之后的正常调整,市场经过一年的休整后,2014年有望重新回到正常的发展轨道。“而且,由于2013年的基数较低,2014年的增幅有望高于前10年的平均值。”

鉴于上述综合因素,佘振清判断,2014年中国客车市场销量可达23.8万辆,增幅超过8%。“其中,新能源客车在2014年将保持40%左右增幅,销量达到1.2万辆。”

2013年客车市场同比持平

谈到2013年的市场表现,佘振清表示,2013年全年5米以上的客车总销量预计为22万辆,仅与2012年基本持平。

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