中国汽车售后市场展望 规模达7000亿

2011年,中国汽车售后市场产值约为4000亿,预计到2015年可达7000亿,而美国汽车售后市场产值每年稳定在2800亿美元左右。目前,中国汽车保有量约为一亿辆,美国已经超过两亿辆,中国汽车售后市场的利润争夺刚刚开始。

据悉,截至目前,博世在中国已拥有1000多家汽车维修授权加盟店;电装的特约维修网点已遍及全国所有省会城市,总数已达70多家。而在本届CIAPE首次参展的境外企业中,来自德国的Turbo以300万人民币的加盟费寻找合作伙伴,目标锁定中国庞大的汽车后市场。

那么,都是些什么客户选择博世、电装以及未来Turbo的维修服务呢?据笔者了解,博世、电装为所有品牌、所有档次的车型提供维修服务只要客户所需在其为主机厂配套的产品范围之内,包括各类总成、配件和耗材。从客户角度看,博世、电装的汽车维修在配件和服务质量上不亚于传统的4S店,但价格更具竞争力;同时又比价格低廉的汽配城或路边店更有信誉保证。

这种独立的汽车维修业态无疑将对传统的4S店构成强有力的挑战:如果你的新车出了保修期,不想再去4S店“挨宰”,又觉得汽配城或路边店档次太低,你就有了第三种选择。

汽车售后利润空间巨大

事实上,博世、电装等零部件巨头介入汽车售后市场,在发达国家已经十分普遍,其在中国市场的快速扩张或许是一个明确的信号:随着国内汽车保有量的激增,不仅汽车售后市场将迎来结构性变化,整个汽车产业链的利润增长点也将发生转移。

来自美国汽车售后市场协会和欧洲汽车制造商协会的数据显示:在美国汽车售后市场,传统4S店占比31%,修理厂31%,专修店13%,零部件厂商8%。在欧洲汽车售后市场,德国、法国整车厂商实力强大,其4S店占比也仅为50%多一点;英国整车厂商式微,其4S店占比仅为34%,其余均为其他独立业态。与此相应,欧美汽车产业链利润的60%~70%来自售后市场。对此,金模交通网首席信息官罗百辉表示,目前在中国的汽车售后市场,传统4S店仍占据绝对主导地位,汽车产业链的利润还主要集中在整车制造这一块。2011年,中国汽车售后市场产值约为4000亿,预计到2015年可达7000亿,而美国汽车售后市场产值每年稳定在2800亿美元左右。目前,中国汽车保有量约为一亿辆,美国已经超过两亿辆;中国每千人拥有汽车60辆,美国每千人400多辆,全球平均水平为140辆。根据中国经济发展情况,未来预计可达到俄罗斯、巴西、墨西哥每千人拥有200辆左右的水平,中国汽车售后市场的利润争夺刚刚开始。

欧洲汽车售后市场的启示

前不久,欧洲汽车制造商协会发布了一份由波士顿咨询为其完成的《欧洲汽车售后市场及2020年展望》报告。该报告基于汽车售后市场多种业态、汽车维修保养项目、不同车龄组别三个维度,对德国、法国、英国、西班牙、波兰5个国家的1500汽车用户进行了访谈,相关结论如下:

传统4S店的服务对象主要集中在车龄1~4年的私车用户,车龄5~8年的私车用户大多选择独立或特许汽车售后服务商;车在8年以上的私车用户则更多的选择汽配城或快修店。

车龄1~4年和5~8年的私车用户的业态选择存在交叉,主要是随着维修保养项目的技术含量呈现由低到高的曲线:换轮胎或一般耗材修补、更换主要到汽配城或快修店;钣金、关键配件更换主要到品牌加盟店或特许店,复杂机械和电路维修也有继续选择4S店的。

以欧洲最大汽车市场德国为例,由于竞争充分和市场透明,汽车维修和配件价格2003~2010年稳步下降,消费者支出平均降低了21%。

值得注意的是,在这期间,汽车配件质量不断改进,价格呈上升趋势,消费者支出减少主要是维修保养的间隔时间愈来愈长。被调查的5个国家的汽车售后市场2011年产值为1150亿欧元,2005~2010年间几乎是零增长甚至是负增长,主要原因就是独立业态对传统4S店的挑战,终结了后者的暴利,最终受益的是消费者。

通过长期充分竞争,不同业态的竞争优势与劣势判然分明,私车用户和“单位”用户都可根据自身需求来做选择:传统4S店的优势是品牌信誉、技术全面以及新车上使用的新技术,尤其是主动安全系统、节油技术诀窍、车载信息技术、新能源汽车技术等;劣势则是价格高端,将不少消费者推向了竞争对手。独立业态的优势主要是价格低于传统4S店,但配件和服务质量并不逊色,品牌信誉也有保证,过去10年,不断有保险公司、汽车租赁公司和大客户选择其为合作伙伴。其劣势则是产品目录不是很全,处理复杂机械、电子故障和整车调教不及背后有整车厂商强大技术支持的4S店。汽配城或快修店则兼具价格、成本优势,劣势是很难接到“肥活儿”。

在不同业态之间做选择时,私车用户最在意的是依次是:初始报价和最终收费的差额;维修、保养或更换配件钱是否花的值;维修或保养所需时间;工人技能水平及服务质量,预约及等待时间,是否遵守承诺和流程,配件选择的便利,过往服务体验。

需要指出的是,该报告调查的5个欧洲汽车售后市场都十分规范,其中,政府起着极为关键的作用:在鼓励不同业态充分竞争的同时,最大限度保证市场的透明和规则的公平。2011年7月,欧盟发布一项特别法令,要求汽车厂商必须公布所有配件的电子数据或代码,以供所有非4S店业态都能据此为消费者进行维修和更换配件。这也就意味着,过去长期为整车厂所垄断的某些关键的故障诊断和维修技术已成为公共知识。

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